新加坡和香港–2024年1月8日 – 中国光大水务有限公司(「光大水务」或「公司」，股份代号：U9E.SG及1857.HK)，一家以水环境综合治理业务为主业的环保集团，宣布公司完成了2024年度第一期中期票据的发行工作，并由中国内地全国银行间债券市场机构投资者认购完毕，再次反映了市场对公司健康发展的信心。
2024年度第一期中期票据的发行本金为人民币15亿元，期限为5年(附第三个计息年度结束时公司票面利率调整选择权及票据持有人回售选择权)，发行票面利率2.80%，全场认购倍数为3.07倍。此次中期票据发行所募集的资金将用于补充光大水务附属公司的营运资金及偿还公司或其附属公司的计息债务。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，2024年度第一期中期票据以及光大水务(作为发行人)的信用评级均为AAA级。光大证券股份有限公司担任此次发行工作的主承销商及簿记管理人，中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司及浙商银行股份有限公司担任联席主承销商。
2023年3月，光大水务获得中国银行间市场交易商协会批准，可在中国内地向机构投资者分多期发行中期票据，注册金额为人民币50亿元。2023年，光大水务完成发行三期中期票据，这三期的发行本金总额为人民币35亿元，每一期中期票据的期限均为5年(附第三个计息年度结束时公司票面利率调整选择权及票据持有人回售选择权)。2023年度第一、二、三期中期票据的发行票面利率分别为3.20%、2.97%和2.82%，全场认购倍数分别为2.37倍、2.25倍和2.88倍。
回顾2023年以来光大水务的四次中期票据发行工作，发行利率屡创新低，显示出公司对市场环境洞察敏锐，根据资金需求较好地把握发行时间窗口，将融资成本控制在合理区间，进一步改善公司的融资结构。步入新的一年，面对新格局、新机遇、新挑战，光大水务将继续秉持审慎态度开展相关工作，进一步巩固提升融资渠道的多元化水平，持续为公司的经营与发展提供可靠且灵活的资金支持，助力公司稳步实现「以水为源的价值创造」发展愿景。
原标题：光大水务发行2024年度第一期中期票据