湖南军信环保股份有限公司(简称：军信股份)近日发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书》(下称《报告书》)，介绍本次发行的基本情况、发行前后相关情况对比等。本次交易的背景为，军信股份拟通过现金购买湖南仁和环境股份有限公司(下称“仁和环境”)63%股权，并募集配套资金。
《报告书》显示，截至2025年1月3日，中信证券制定的认购资金专户已收到募集资金总额768,281,696.00元。至1月6日，军信股份已收到中信证券划转的募集资金总额扣除承销费用(含税)后实际到账金额744,068,530.07元。最终，军信股份共计募集到人民币 768,281,696.00元，扣除发行费用(不含税)后，募集资金净额744,440,436.00元，其中新增股本人民币48,017,606.00元，余额人民币696,422,830.00元计入资本公积。
军信股份表示，在扣除发行费用后，这笔资金将用于支付收购仁和环境的现金对价、补充流动资金。
回顾这起环保领域的重大收购事项：
2023年，军信股份对外宣布，拟通过发行股份及支付现金的方式向仁和环境63%股权，计划采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，交易价格为21.97亿元。募集资金不超过15亿元，且发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后上市公司股本的30%。
2024年，这笔交易正式落地。8月5日，军信股份通过发行股份及支付现金的方式向19名交易对方购买其持有的仁和环境63%股权相关并购重组事项获得证监会注册批复，也成为新“国九条”出台后深交所首单获得证监会注册批文的并购项目。11月28日，军信股份完成收购仁和环境股权的资产过户交割及工商变更登记手续，成为仁和环境控股股东。12月18日，军信股份向19名特定对象发行的股份正式上市。
城发环境认为，收购仁和环境后，公司主营业务纵向将向垃圾中转以及环卫一体化业务延伸，横向将扩充除现有固废处理以外的餐厨、厨余垃圾处理业务，有利于培育新的业务增长点，提升公司盈利能力。
本次发行前，城发环境前十名股东共持股76.10%，发行完成后预计变更为72.81%。
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